วิธีทำงานพาลูกค้าเข้ากระบวนการวางแผนการเงิน

วิธีทำงานพาลูกค้าเข้ากระบวนการวางแผนการเงิน

พาลูกค้าเข้าสู่กระบวนการวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบ และลงมือทำได้จริงในห้องเรียน

โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตรการเขียนแผนการเงินภาคสนามที่เรียนมาก่อนหน้านี้

ชื่อหลักสูตร: “ฝึกจริง! วิธีพาลูกค้าเข้าสู่กระบวนการวางแผนการเงิน”

(2-Day Practical Workshop for Engaging Clients in Financial Planning Process)

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• ให้ผู้เข้าอบรมสามารถพาลูกค้าเข้าสู่กระบวนการวางแผนการเงินอย่างมีขั้นตอน
• เสริมทักษะการสนทนา ตั้งคำถาม และฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นหาเป้าหมายการเงิน
• เรียนรู้การเก็บข้อมูลที่นำด้วยเป้าหมาย (Goal-based Fact Finding)
• ฝึกการนำเสนอ “แผนย่อ” แบบเข้าใจง่าย และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงมือทำ
• ฝึก Roleplay กับสถานการณ์ใกล้เคียงงานจริง เพื่อใช้งานได้ทันที

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1: พาลูกค้าเข้ากระบวนการวางแผนการเงินอย่างมีขั้นตอน

 Session 1: เตรียมตัวก่อนพบลูกค้า

• วิธีเตรียมรายชื่อให้พร้อมใช้ (Focus List)
• วางแผนการโทรนัดหมายอย่างมืออาชีพ
• Script โทรนัด: สั้น กระชับ มุ่งเป้าหมายไม่ขายของ
• Workshop: ฝึกเขียน Script โทร และฝึกพูดจริง (Mini Call Practice)

 Session 2: เข้าพบลูกค้า / เปิดใจ / ค้นหาเป้าหมาย

• เทคนิคการ “เปิดใจ” ลูกค้า
• คำถามทรงพลังที่ใช้ค้นหาเป้าหมายชีวิตและการเงิน
• เทคนิคการฟังให้ลึก (Active Listening)
• Workshop: Roleplay สัมภาษณ์ลูกค้า (Open Talk & Deep Listening)

 Session 3: สัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เบื้องต้น

• สัมภาษณ์เก็บข้อมูลงบการเงินและลิสเป้าหมายการเงิน
• แยก Hard Fact – Soft Fact และการตีความเบื้องหลังข้อมูล
• จับประเด็นสำคัญ
• Workshop: สัมภาษณ์เก็บข้อมูลงบการเงินและเป้าหมายการเงิน

 Session 4: การนำเสนอแผนการเงินแบบเข้าใจง่าย

• โครงสร้าง “แผนปฏิบัติการย่อ” (Action Plan Summary)
• เทคนิคสื่อสารให้เห็นภาพอนาคตที่ดีขึ้น
• ฝึกพูดแบบที่ลูกค้า “รู้สึกได้ ไม่ใช่แค่เข้าใจ”
• Workshop: Roleplay การนำเสนอแผนการเงิน

 Session 5: การทบทวนและติดตามแผน

• Update แผนแต่ละเป้าหมาย ทาบทามนัดหมายทบทวนแผน
• Workshop: ฝึกพูด “ประโยคปิดการสนทนา” แบบนุ่มนวล

 วันที่ 2: คุยเก็บข้อมูล วางแผนแบบย่อ ใช้เป้าหมายนำ

 Session 6: สัมภาษณ์เก็บข้อมูลและทำแผนแบบย่อ

• สัมภาษณ์เก็บข้อมูลและคำนวณความต้องการแต่ละเป้าหมายแบบย่อ
• สรุปแต่ละเป้าหมายต้องการเท่าไร เตรียมไว้แล้วเท่าไร และยังขาดอีกเท่าไร วิธีการทำให้บรรลุเป้าหมาย

 Session 7: วางแผนแบบย่อที่ลงมือทำได้

• รูปแบบ “แผนย่อ” ที่ใช้ใน 30 นาที

เป้าหมาย →เตรียมแล้ว→ขาด/ครบ→วิธีเตรียมเป้าหมายยังไม่ครบ

• Workshop: ฝึกเขียนและพูดแผนย่อจากเคสจำลอง

 Session 8: วิธีใช้ "เป้าหมายการเงิน" นำการสนทนา

• เริ่มจากคุยเป้าหมายการเงินก่อนเก็บข้อมูล
• Workshop: Roleplay การใช้เป้าหมายนำแผน ด้วย timeline เป้าหมายการเงิน/ภาษี

 Session 9: สรุป – จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง

• สร้าง Flow การทำงานของตนเองแบบ 7 ขั้นตอน
• ตัวอย่างแผน Follow-up ระยะ 3 เดือน
• เทคนิคฝึกต่อในชีวิตจริง (Self-Coaching Toolkit)

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• Workbook สำหรับฝึก Roleplay และเขียนแผนย่อ
• Template Script โทร / บทสนทนา
• ตัวอย่างแผน สำหรับฝึก present
• ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุเสริม

• จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น) เพื่อให้ทุกคนได้ฝึก Roleplay จริง

 สนใจสัมมนา กรุณาสำรองที่นั่ง ทีมงานจะยืนยันกลับอีกครั้ง